AMD는 PC AI 시장의 90%를 주도하고 있으며 AI 칩이 대량 생산되고 있다고 말합니다. 

이것은 투자 조언이 아닙니다. 저자는 언급된 주식에 대해 어떠한 입장도 갖고 있지 않습니다.

칩 설계사 AMD의 2023년 12월 분기에 대한 최신 재무 보고서는 칩 시장의 침체와 회복의 첫 징후를 동시에 반영했습니다. AMD의 연간 매출은 한 해 동안 4% 감소했으며, 랩톱 및 PC와 같은 개인용 컴퓨팅 장치에 주로 사용되는 칩의 매출이 2022년에 비해 2023년에 25% 감소함에 따라 GAAP 및 비GAAP 이익이 3분의 1 이상 감소했습니다.

동시에, 회사의 수익 프레젠테이션에서는 오늘 출시에 대한 과대광고를 불러일으켰던 인공 지능에 대한 초점에 대한 주요 사실을 공유했습니다. AMD의 4분기 매출은 2023년 4분기 동안 61억 달러로 연속적으로 및 매년 각각 6%와 10%의 한 자릿수 성장과 두 자릿수 성장을 기록했습니다.

클라이언트 컴퓨팅 수익은 2025년에 25% 감소했지만 최신 Ryzen 7000 프로세서 판매에 힘입어 연간 수익이 62% 증가했습니다. AMD는 또한 현재 AI 지원 개인용 컴퓨터 시장의 90%를 점유하고 있으며 Ryzen CPU가 “현재 시장에 나와 있는 AI 지원 PC의 90% 이상을 지원하고 있다”고 밝혔습니다.

AMD는 AI 칩이 대량 생산 중이라고 밝혔습니다. 2023년 4분기 데이터센터 매출 연간 38% 급증 보고

AMD의 데이터 센터 부문은 2023년에도 4분기 매출 성장 궤도를 유지하면서 또 다른 수익 발표에서 쇼의 스타로 남아 있었습니다. 2022년 4분기 동안 데이터 센터는 16억 달러에 머물렀다가 2023년 1분기에는 12억 달러로 떨어졌습니다. 4분기에는 데이터 센터와 임베디드 컴퓨팅이 2023년 AMD 매출의 절반 이상을 차지했습니다.

AMD의 CEO인 Lisa Su 박사는 “4세대 EPYC 프로세서 매출과 3세대 EPYC 프로세서에 대한 수요의 상당한 두 자릿수 비율 성장”으로 인해 AMD는 2023년 4분기에 서버 CPU 매출 점유율을 얻었습니다.

AMD의 투자자 프레젠테이션에는 그녀의 의견이 수반되었으며, 슬라이드 데크에 세심하게 배치된 세부 정보를 통해 AMD는 AI 시장에서 자사의 자격을 강화했습니다. NVIDIA의 GPU가 AI 시장을 장악하고 있지만 AMD는 CPU와 GPU를 모두 제공한다는 장점이 있습니다.

그녀는 일반적으로 데이터 센터 고객이 사용하는 EPYC CPU가 “헤드노트와 대규모 교육 및 추론 클러스터를 강화”한다고 밝혔을 때 회사 CEO의 마음에도 있었습니다.

완전한 SoC(시스템 온 칩)를 만드는 능력을 통해 AMD는 칩 설계 능력을 발휘할 수도 있습니다. 그 후, 회사는 Ryzen CPU가 현재 “현재 시장에 나와 있는 AI 지원 PC의 90% 이상”을 구동한다고 밝혔습니다.

오늘 4분기 실적 발표 및 실적 발표 전에 초점을 맞춘 핵심 영역 중 하나는 AI 산업을 위한 AMD Instinct 제품의 상태였습니다. 이것들은 Instinct 브랜드로 판매되고 있으며 통화 중에 Dr. Su는 다음과 같이 말했습니다.

더 광범위한 데이터 센터 포트폴리오로 전환하여 데이터 센터 GPU 사업은 이번 분기에 크게 가속화되었으며, AI 고객을 대상으로 하는 MI300X의 더 빠른 진입으로 인해 매출이 기대치인 4억 달러를 초과했습니다. 우리는 여러 대규모 클라우드 제공업체, 모든 주요 OEM 및 많은 주요 AI 개발자의 강력한 파트너와 에코시스템 지원을 받아 12월에 MI300 가속기 제품군을 출시했습니다.

MI300X GPU는 고성능 CDNA 3 아키텍처와 업계 최고의 메모리 대역폭 및 용량을 결합하여 선도적인 생성 AI 성능을 제공합니다. MI300에 대한 고객의 반응은 압도적으로 긍정적이며 Instinct 가속기를 배포하는 수십 개의 클라우드, 엔터프라이즈 및 슈퍼컴퓨팅 고객을 지원하기 위해 공격적으로 생산을 늘리고 있습니다.

그녀는 AMD가 Instinct 가속기를 배포한 수십 개의 클라우드, 기업 및 슈퍼컴퓨팅 고객과 협력하고 있다고 덧붙였습니다. 여기에는 Microsoft, Oracle, Meta 등이 포함됩니다.

이러한 요인과 기타 요인으로 인해 AMD는 현 분기 동안 데이터 센터 GPU 수익에 대한 수익 지침을 수정했습니다. Su 박사는 하위 부문에 대한 AMD의 이전 지침에서는 연속적인 성장이 없고 전체 1년 동안 총 24억 달러 이상의 매출을 기록했다고 공유했습니다. 24억 달러라는 수치는 AMD가 AI 시장에서 NVIDIA와 경쟁하기 위해 판매할 수 있을 것으로 추정하는 GPU의 가치이며, 이제 회사는 2024년 1분기 동안 데이터 센터 GPU 매출이 순차적으로 성장하여 2020년까지 35억 달러를 넘어설 것이라고 확신하고 있습니다. 올해 말.

클라이언트 컴퓨팅 수익은 2023년 4분기 동안 순차적으로 증가했지만, AMD는 공급이 수요를 따라잡기 때문에 올해 1분기 동안 성장에 대해 조심스럽습니다. 그러나 Su 박사는 AI PC 출하량이 하반기에 개인용 컴퓨팅을 시작하게 될 것이라고 낙관했습니다.

전반적으로 AMD는 AI 가속기 시장이 2027년까지 4,000억 달러 규모로 성장하고 2024년에는 데이터 센터 및 클라이언트 사업 부문에서 강력한 성장을 이룰 것으로 예상합니다. AI는 데이터 센터에서 PC로 확산될 “한 세대에 한 번”의 변화라고 설명했습니다. AMD 경영진은 Microsoft가 생산 환경의 MI300X에서도 GPT-4를 실행하고 있으며 “MI300X 출시에 맞춰 새로운 MI300 인스턴스의 Azure 비공개 미리 보기를 출시”하고 있다고 덧붙였습니다.